Günaydın! Papara Bülten | 6 Temmuz 2025 Pazar ☀️
- 06 Tem 2025
- 5 Dakikalık okuma
Kahveni hazırla, 4-5 dakikada haftanın özetini yakala ☕
Merhaba Paparalı!
Bu hafta teknoloji devleri AI yarışında tempoyu artırırken, jeopolitik arenada yeni oyuncular sahne alıyor. Meta'nın 29 milyar dolarlık yapay zeka yatırımından Elon Musk'ın yeni parti kurma kararına kadar, piyasalar hem fırsat hem de belirsizliklerle dolu. Tesla'nın Çin'deki zorlu rekabeti, Oracle'ın dev AI anlaşmaları ve OPEC+'ın petrol üretim kararı küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor. Risk iştahı teknoloji tarafında güçlü seyrederken, makro politik gelişmeler volatiliteyi artırıyor.
Bu hafta öne çıkanlar:
- Meta 29 milyar dolar ile AI süper yarışına giriyor
- Musk-Trump gerginliği "America Partisi" kuruluşuyla zirve yapıyor
OPEC+ üretim artışı petrol fiyatlarını etkileyebilir
- Tesla Çin'de zorlu rekabete karşı mücadele ediyor
Hadi birlikte bakalım bu hafta neler oldu ve önümüzdeki günlerde nelere dikkat etmeliyiz! 🚀
🤖 TEKNOLOJİ DEVRİMİ HIZLANIYOR
Meta'nın 29 Milyar Dolarlık AI Bombası
Meta, yapay zeka yarışında büyük hamle yaparak "Süper Zeka Laboratuvarı" kuruyor. Şirket, Scale AI'da 14.3 milyar dolarlık yatırımın ardından toplam 29 milyar dolar kaynak ayıracak. OpenAI, Anthropic ve Google'dan üst düzey mühendisleri transfer eden Meta, CEO Zuckerberg'in dediği gibi "süper zeka çağının başlangıcı" için hazırlanıyor. Apollo, KKR gibi dev fonlar 3 milyar dolarlık öz kaynak desteği sağlayacak.
Etkilenebilecek hisseler: META, Google (GOOGL), Microsoft (MSFT), AI altyapı şirketleri
Yatırımcı notu: Tech sektöründe AI yatırım yarışı kızışırken, büyük sermaye hareketleri volatiliteyi artırabilir.
Tesla'nın Çin Mücadelesi ve Küresel Rekabet
Tesla Q2'de 384.122 araç teslim ederek beklentilerin (389K) gerisinde kaldı ancak Q1'e göre %14 artış yakaladı. Çin'de 8 aylık düşüş sonrası ilk defa artış gösteren Tesla, Xiaomi'nin YU7 SUV'unda 289.000 sipariş almasıyla zorlu rekabetle karşı karşıya. BYD 382.585 araçla Tesla'yı geride bırakırken, Çinli rakipler NIO ve XPeng de güçlü büyüme sergiliyor.
Etkilenebilecek hisseler: TESLA, BYD, NIO, XPEV, genel otomotiv sektörü
Yatırımcı notu: EV pazar payı savaşı kızışırken, Tesla'nın robotaxi teknolojisi kritik bir fark yaratabilir.
Oracle'ın Stargate AI Projesi Genişliyor
Oracle, OpenAI ile Stargate projesi kapsamında 4.5 gigawatt veri merkezi kapasitesi anlaşması imzaladı. Microsoft ve SoftBank destekli 500 milyar dolarlık proje, ABD'nin AI altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Oracle hisseleri son bir ayda %40 artış gösterirken, şirket bulut gelirlerinde %100+ büyüme yakalıyor.
Etkilenebilecek hisseler: ORCL, MSFT, NVDA, veri merkezi GYO'ları
Yatırımcı notu: AI altyapı yatırımları uzun vadeli büyüme potansiyeli sunsa da kısa vadede yüksek sermaye gereksinimleri marjları baskılayabilir.
🌍 JEOPOLİTİK GERİLİM YENİ BOYUT KAZANIYOR
Musk'tan Trump'a Karşı "America Partisi"
Elon Musk, Trump'ın "Big Beautiful Bill" yasasına karşı çıkışını bir adım öteye taşıyarak "America Partisi" kurduğunu duyurdu. 1.25 milyon kişinin katıldığı ankette %65.4 oranında yeni parti desteği alan Musk, "ülkeyi iflas ettiren israf ve rüşvete" karşı mücadele vaadiyle hareket ediyor. 3.3 trilyon dolar açık yaratacağı öngörülen yasa nedeniyle başlayan gerginlik yeni bir siyasi harekete dönüştü.
Etkilenebilecek hisseler: TESLA, SpaceX bağlantılı şirketler, savunma sanayi
Yatırımcı notu: Politik belirsizlik kısa vadede volatilite yaratabilir ancak Musk'ın işletme odaklı yaklaşımı uzun vadeli etkileri sınırlandırabilir.
ABD-Vietnam Ticaret Anlaşması Netleşiyor
ABD ve Vietnam %20 tarifeli ticaret anlaşmasında uzlaşmaya yaklaştı. Vietnam'dan ithal edilen mallarda yabancı içerik oranına göre %20-46 arası tarife uygulanacak, tamamen Vietnam üretimi ürünler mevcut %10 tarifede kalacak. Intel, Apple, Nike gibi şirketler Vietnam'daki üretim tesisleri için nefes aldı. Anlaşma 9 Temmuz tarihinden önce imzalanmazsa %46 tarife devreye girecekti.
Etkilenebilecek hisseler: INTC, AAPL, NIKE, tekstil ihracat şirketleri
Yatırımcı notu: Küresel tedarik zinciri yeniden şekillenirken, Türk ihracat şirketleri için alternatif fırsatlar doğabilir.
💰 FİNANS & EMTİA
OPEC+ Üretim Artışı Kararı
OPEC+ ülkeleri Ağustos ayında günlük 548.000 varil üretim artışına karar verdi. Bu, beklenen 411.000 varili aşan bir rakam oldu. İsrail-İran arasındaki 12 günlük çatışmanın sona ermesi ve küresel envanter artışları petrol fiyatları üzerinde düşüş baskısı yaratıyor. Brent petrol 68 dolar civarında seyrederken, grup üretim artışını piyasa koşullarına göre durdurabilir.
Etkilenebilecek hisseler: Enerji şirketleri, EXXON, BP, Chevron
Yatırımcı notu: Enerji fiyatlarındaki düşüş küresel enflasyon baskısını azaltabilir ancak enerji şirketlerinin karlılığını etkileyebilir.
📅 ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AJANDASI
🌍 Global Etkinlikler:
- 9 Temmuz - ABD tarife son günü: Hangi ülkelerle anlaşma sağlanamadığı netleşecek
- 10 Temmuz - Delta Air Lines Q2 sonuçları: Havayolu sektörü için referans olacak
- 11 Temmuz - ABD Hazine tahvil geri alım açıklaması
📊 Takip Edilecek Kritik Seviyeler:
- S&P 500: 6.300 seviyesi kilit direnç
- TESLA: 300 dolar kritik destek seviyesi
- Petrol (Brent): 65-70 dolar bandı kritik
🎯 Bu Hafta Stratejisi: Teknoloji volatilitesinde fırsat kollarken, makro politik gelişmeleri yakından takip edin.
💜 SON SÖZ
Bu hafta teknoloji devlerinin AI yarışı hızlanırken jeopolitik belirsizlikler piyasa dinamiklerini karmaşık hale getirdi. Önümüzdeki günlerde ABD tarife sürecinin son aşaması ve teknoloji sektöründeki dev yatırımların seyri kritik olacak.
Haftaya daha da heyecanlı gelişmelerle görüşmek üzere!
Sorumluluk Reddi Beyanı
Bu bülten Papara Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve öneriler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, genel niteliktedir. Bu öneriler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada sunulan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bültende sunulan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Papara Elektronik Para A.Ş. ve Papara Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
