Oracle, Yapay Zeka Yarışında Vites Arttırıyor: Trilyon Dolarlık Kulübe Göz Kırpıyor

Mizuho'nun yayımladığı son analiz notu, yazılım devi Oracle için dikkat çekici bir dönüm noktasına işaret ediyor. Kurum, Oracle’ın “yapısal bir yapay zeka kazananı” olarak konumlandığını belirterek, şirketin trilyon dolarlık piyasa değeri kulübüne katılabileceğini vurguladı.

Mizuho, bu güçlü öngörüsünü, Oracle’ın yapay zeka altyapısına ve veritabanı teknolojisine olan hızla artan kurumsal taleple temellendirdi.

📈 Fiyat Hedefi Yükseldi, Beklentiler Güçlendi

Rapor kapsamında Oracle için:

• Fiyat hedefi: 245 dolardan 300 dolara çıkarıldı

• Not: “Outperform” yani “Beklentinin Üzerinde Getiri” beklentisiyle korundu

Mizuho, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) içindeki farklılaştırılmış mimarinin, özellikle yapay zekâ eğitim iş yükleri için sunduğu yüksek performans ve maliyet avantajı sayesinde, şirketin büyümesinde net bir kırılma noktası yarattığını belirtti.

🚀 2030’a Kadar %27’lik Yıllık Büyüme Beklentisi

Oracle’ın:

• Yapay zeka tabanlı uygulama yığını

• Kritik veritabanı çözümleri

• AI eğitim altyapısı

gibi uçtan uca entegre yapılarla, kurumsal yapay zeka yatırımlarından orantısız bir pay alabileceği ifade edildi.

📊 Mizuho’nun projeksiyonuna göre:

• 2030’a kadar gelirlerin yıllık ortalama %27 büyümesi

• 2028 mali yılı gelir tahmininin 95 milyar dolardan 124 milyar dolara çıkarılması

• Aynı dönem için faaliyet gelirinin 40 milyar dolardan 47 milyar dolara yükseltilmesi

öngörülüyor.

🔧 Performans ve Altyapı Gücüyle Hiper Ölçekleyicileri Zorluyor

OCI’ın:

• Çıplak metal GPU kümeleri

• Yüksek hızlı ağ mimarisi

sayesinde, hiper ölçekleyicilere göre %50 daha hızlı eğitim süresi ve %80’e kadar daha düşük maliyet sunduğu belirtiliyor. Bu güçlü altyapı, Oracle’ın yıllık %41 artışla 138 milyar dolara ulaşan kalan performans yükümlülüklerine de temel oluşturuyor.

🔢 GPU kapasitesinin, 2024’teki 65.000 seviyesinden 2026’da 365.000 adedin üzerine çıkması bekleniyor.

🧠 Veritabanı Liderliği ve Dikey Yetkinlikler

Oracle’ın hâkim olduğu alanlar arasında:

• Veritabanı teknolojilerinde sektör liderliği

• Yapay zekâ destekli uygulama özellikleri

• Dikey sektörlere özgü derinleşmiş çözümler

yer alıyor. Mizuho, bu faktörlerin Oracle için yüksek gelir devamlılığı ve güçlü monetizasyon kaldıraçları sağladığını, ancak bu etkilerin halen mevcut analist tahminlerine tam olarak yansımamış olduğunu belirtti.

📌 Neden Önemli?

Yapay zekânın hızla dönüştürdüğü kurumsal BT dünyasında, Oracle'ın yalnızca geçmişinden değil, altyapı gücünden ve yenilikçi konumlanmasından aldığı ivmeyle öne çıktığı görülüyor. Eğer bu büyüme trendi sürdürülebilirse, Oracle’ı yakında “trilyon dolarlık kulüp” üyeleri arasında görmek şaşırtıcı olmayacak.